Гавайи двадцатых годов наполнены ароматом спелых тропических плодов и окутаны тенью свирепствующей эпидемии. Джо, осиротевший сын небогатых переселенцев, находит приют у местного врача после кончины своих родителей. Доктор исцеляет страждущих, а юноша становится его проворным посыльным, разносящим снадобья по домам. В одну из таких вылазок Джо сталкивается с Грэйс и с первого взгляда теряет голову. Она — дочь зажиточного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит ей видеться с бедным юношей. Однако Джо не собирается сдаваться и полон решимости доказать отцу девушки, что он достоин её руки... Любовь того стоит, чтобы за неё сражаться!