1927 год. По просторам страны следует Транссибирский экспресс, перевозящий секретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личинами обычных людей затаились агенты иностранных разведок и отчаянные бандиты, готовые пойти на любое преступление ради этих документов.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится забыть о прошлых разногласиях и действовать сообща. Их цель — выявить и обезвредить общего, крайне опасного противника, угрожающего безопасности всей миссии.