В Белогорье царит мир, зло повержено. Рядом с Иваном его отец, Илья Муромец, его невеста Василиса, поглощённая предсвадебными хлопотами, а также ставшие друзьями Баба Яга и Водяной. Маленькие радости из современного мира обеспечивают комфорт — благодаря Мечу-Кладенцу можно регулярно прорубать портал между мирами и ходить за припасами. Но Ивана гложет тоска по родному миру. А ещё сильнее его тревожит неизбежное начало Богатырских игр — съезда всех витязей, где добры молодцы должны демонстрировать удаль и силу. Этой самой богатырской силы Иван в себе не ощущает, и опозориться на глазах отца и невесты ему очень не хочется.
Однако, когда в разгар состязаний пробуждается древнее зло и сама жизнь волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит далёкое и опасное путешествие за пределы известного мира, чтобы найти истоки зла и вернуть покой в Белогорье.
