Дмитрия Васильева, отпрыска генерала КГБ, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения в верности избранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, был приглашён в ленинградский КГБ после успешной операции против грабителей сберкасс. Его новой задачей стала охрана высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправился в город на Неве вслед за невестой, получившей место на «Ленфильме». На новом месте его ждала борьба с идеологическим подрывом и предотвращение терактов.
